Cet espace est dédié au téléversement des factures. Pour ce faire :
1. Cliquez sur Envoi des documents dans la page d’accueil ou dans le menu,
2. La nouvelle fenêtre vous propose ensuite 2 options pour l'envoi :
- Galerie : Permet de sélectionner une ou plusieurs pièces dans votre galerie photo. Dans la liste des photos, pour sélectionner plusieurs pièces, maintenez la première pièce à intégrer puis sélectionnez les autres et validez.
- Prendre photo : Permet de prendre une nouvelle photo de la pièce que vous souhaitez intégrer. Une fois la photo prise, vous pouvez directement la recadrer selon vos besoins.
Il sera nécessaire de permettre à l'application l'accès à votre galerie photo ainsi qu'à l'appareil photo.
Une fois les pièces sélectionnées, vous pouvez cliquer la pièce pour la visualiser, recadrer ou retirer de la liste
3. Cliquez ensuite sur Suivant pour continuer,
4. Dans le formulaire de téléversement, choisissez le client, le type de documents (journal correspondant) et la période concernée.
5. Si la compta analytique est activée pour le dossier dans Logiciel comptables / export csv, vous pouvez téléverser des documents et indiquer une ventilation analytique dans les champs qui viennent s'ajouter dans le formulaire de téléversement en cliquant sur Compta analytique (ajouter).
Le cas échéant, iDocus interroge le dossier dans Full pour obtenir la liste des Analyses et Axes pour le remplissage des champs.
Remarque
- Si le journal sélectionné est paramétré avec une Analytique par défaut, l'analytique sera par défaut celle paramétrée dans le journal. Il est toutefois possible de le modifier/supprimer en cliquant sur Compta analytique (modifier).
- Vous pouvez paramétrer jusqu'à 3 Analyses (onglets Analyse 1, Analyse 2 et Analyse 3 ) et 3 axes (onglets 1, 2 et 3) pour chaque analyse.
- La ventilation est à 100% par analyse.
Le résumé de l'analytique paramétrée pour le téléversement sera ensuite affiché comme suit
6. Cliquez enfin sur Envoyer pour lancer le téléversement ou Précédent pour revenir à l'étape précédente.
Remarque :
- Les documents à téléverser doivent respecter certaines règles :
- Fichier sous format d’image ou pdf,
- Taille inférieure à 10Mo,
- 100 pages maximum pour chaque fichier pour des raisons des temps de traitement serveur sur l'OCR (reconnaissance de caractères). - S'il y a plus de 2 photos lors de l'envoi, les factures passeront automatiquement à l'étape de Regroupement/Découpage. Ainsi, une facture de plusieurs pages sera regroupé en une seule pièce en sortie.
Si ces règles ont bien été respectées, les factures seront archivées dans Pièces / Pré-affectations. Dans le cas contraire, un message d'erreur spécifique sera affiché indiquant le motif du rejet (Ex : nombre de pages trop élevé, fichier corrompu ou protégé par mot de passe, ...)