Collaborateurs
Permet de créer, gérer les collaborateurs, leurs droits, accès ...
Les administrateurs et utilisateurs autorisés peuvent créer et modifier un groupe en cliquant sur Ajouter un collaborateur (création) ou sur l'icône 
(modification) puis de renseigner les champs dans le formulaire de création ou d'édition
- Prénom : Prénom de l'utilisateur
- Nom : Nom de l'utilisateur
- Courriel : Correspond à l'identifiant de connexion de l'utilisateur (identifiant de connexion à la plateforme)
- Nom de la société : Le nom de la société associé à l'utilisateur
- Code collaborateur : Correspond au code d'identification de l'utilisateur qui doit impérativement commencer par le code du cabinet
- Rôle : Simple collaborateur ou administrateur du cabinet
- Groupe : Groupe de rattachement pour gérer les accès aux dossiers
Une fois le collaborateur créé, vous pouvez gérer certains accès de ce dernier dans l'onglet Autorisation du collaborateur concerné
Groupes
Permet de gérer les accès par collaborateurs et dossiers et vous offre l'opportunité de:
-
créer un groupe par site pour un cabinet multi-sites
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grouper par niveau hiérarchique de droits (Direction, manager, collaborateurs…)
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grouper par typologie de dossiers
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...
Les administrateurs et utilisateurs autorisés peuvent créer et modifier un groupe en cliquant sur Nouveau en haut à droite puis de renseigner les champs dans le formulaire de création ou d'édition
- Nom : Nom du groupe
- Description : Information concernant le groupe
- Collaborateur / Client : Liste des collaborateurs/clients à intégrer dans le groupe. En cliquant sur la zone de recherche, la liste des collaborateurs/clients disponibles dans le cabinet apparaît, il est possible par la suite soit de rechercher le collaborateur/client directement par mot clé dans la zone de recherche puis de le ou les sélectionner en cliquant sur la case à cocher soit de cliquer sur Sélectionner tous les collaborateurs/dossiers pour intégrer l'ensemble des collaborateurs/clients (de même pour la désélection) mais cette action ne prend pas en compte la recherche effectuée, elle permet uniquement de sélectionner/désélectionner tous les collaborateurs/Clients de l'organisation.
Il est nécessaire d’avoir au moins un groupe (cabinet par exemple) composé de l’ensemble des collaborateurs et les dossiers auxquels ils auront accès.
Cliquez sur 
pour éditer ou supprimer un groupe
Vous pouvez également faire un filtre par Nom ou Description dans la section Filtres à droite.