Chaque collaborateur a un profil qui contient les informations de base pour son compte.
Vous avez la possibilité de paramétrer votre compte en cliquant sur 
puis sur Mon compte
Changer mon mot de passe
Vous pouvez facilement mettre à jour votre mot de passe en cliquant sur 
puis en indiquant dans le premier champ votre mot de passe actuel et le nouveau mot de passe dans les deux derniers champs. Validez ensuite les modifications.
Vous pouvez également demander à recevoir un nouveau mail pour générer un mot de passe en passant par http://my.idocus.com/users/password/new puis saisir votre adresse e-mail, un mail vous indiquera par la suite un lien et la démarche à suivre pour réinitialiser le mot de passe.
Configurer les stockages externes
iDocus vous permet de conserver l’ensemble des documents scannés, nommés, OCRisés en local ou dans le cloud (sur des serveurs distants), tant pour les cabinets que les clients. Vous pouvez paramétrer le Stockage externe des documents en cliquant sur
Il vous suffit ensuite de cocher le service dont vous souhaitez disposer (Dropbox, Google drive, FTP, BOX)
Il convient par la suite d’activer le lien entre iDocus et votre service externe, par exemple Dropbox en cliquant à l’endroit indiqué : « Pour connecter iDocus à votre compte Dropbox, cliquez ici ». Puis renseigner votre identifiant et mot de passe pour autoriser iDocus à interagir avec Dropbox.
Par défaut, le chemin de livraison est indiqué dans le champ Modifier le chemin de livraison (:code/:year:month/:account_book/) où
:code/ est le code dossier
:year:month/ est la période au format aaaamm (exemple 201710 pour octobre 2017)
:account_book/ est le dossier (par exemple AC pour achats)
Pour changer, par exemple livrer les documents par catégorie puis période, il suffit d’intervertir :code/:account_book/:year:month/
Attention
- Le service de livraison de documents en stockage externe n’est valable que pour les documents générés après activation du lien, pour les pièces antérieures, il faudra les télécharger et les mettre manuellement dans votre service de stockage externe ou demander au support : support@idocus.com
- En cas d’anomalie de livraison ou d’absence de documents malgré l’activation et la livraison dans le menu Mes Documents :
- Décocher le service de livraison
- Changer de menu
- Reprendre la procédure de liaison iDocus et le service externe
iDocus permet également d'importer directement vos factures de votre compte Dropbox vers iDocus. Un dossier « exportation vers iDocus » sera créé dans le dossier « iDocus ». Vous n’avez plus qu’à déposer vos documents dans la bonne période (période actuelle ou période précédente) et dans le bon journal comptable qui vous a été attribué.
La récupération de votre dossier d’import se fait automatiquement. Tous les documents récupérés par iDocus sont retirés du dossier et suivront le process habituels des documents.
Notifications et remontées d'alerte
Des alertes sont visibles à l'écran principal, matérialisées par une cloche 
en haut à droite :
Par ailleurs, pour améliorer l'expérience utilisateur ainsi que celle des clients sur iDocus, vous pouvez demander à recevoir des mails de notification selon les informations indiquées sur chaque onglet
Pour les choix dans une liste déroulante, vous pouvez choisir entre :
Notifier immédiatement pour recevoir les notifications à chaque document envoyé.
Notifier dans un récapitulatif journalier pour recevoir une notification des nouveaux documents à j + 1.
Ne pas notifier pour ne recevoir aucune notification.
Seules les cases liées aux stockages internes sont activées par défaut, le collaborateur se chargera d'activer les options qu'il souhaite.